公元二零一年十一月，秋末。汉丞相、司空、领大将军事曹操，亲率麾下文武，发兵六万北伐。
其时，辽东公孙续联合塞北各族，借助地利之便，边战边退，经数十战，将曹军诱入辽东之地。随即，在辽西郡的肥如、临渝一线，依长城而战。一时间，两方陷入胶着。
同月，雁门关外步度根大军全数撤回，并州守将吕布秣兵栗马，跨太行而出，移师河内，兵锋所指，正是许都。
曹操接报大惊，一边发夏侯惇往涿郡守幽州，一边急急回军，一边传令左冯翊曹纯、曹休急速回防，自率大军随后撤出辽东战事，返回救援。
哪知，派往关中的使者还未等到出发，又再传来西凉高顺、张辽，用陈宫为军师，马腾、马超父子为大将，聚兵二十万，攻伐长安。
长安守将夏侯渊领兵出击，首战不利，麾下武将被马超带着兄弟马岱、马铁、马休并家将庞德，连斩数员，惨败而回。
二十万西凉铁骑，将长安团团围了，日夜攻打，幸亏得曹纯、曹休率虎豹骑自旁策应，才堪堪守住，告急文书如雪片般飞往许都。
许都留守的曹操世子，年仅十五岁的曹丕，在司徒刘晔、执金吾满宠、御史中丞陈群等人的协助下，一边使人急报身处辽东的曹操，一边又从附近州郡征调，拼凑起三万大军，由曹氏此时最幼的族弟曹真率领，急援长安。
那曹真本是曹氏宗亲曹邵之后，昔年讨董卓时，曹邵在豫州为曹操征兵时为人所杀。曹操既感念其父，又怜幼儿之苦，便令其侍候身侧，与次子曹丕为伴。
及至此时，不过刚及弱冠。其人自幼弓马娴熟，深谙韬略。曾随曹操山中射猎时，力杀一虎，为曹操所赞。
告急文书送达曹操后，曹操心下稍定，但随即想到如此一来，许都几乎成了不设防的空城，不由又是深忧不已。
那许都一地并不足道也，但他今日所得，皆为昔日挟天子以令诸侯而来。而那大汉天子，汉献帝此时却正在许都。一旦许都有失，献帝出了事儿，便再无凭持了。这却是曹操真正担忧的所在。
想及此，念着总有曹真前往长安救援了，便仍是派出往左冯翊的使者，欲召回虎豹骑，以防万一。
然则不数日，大军刚到渔阳，便忽然接到急报，前番遣返回许都养病的郭嘉，还未等到达许都，便终是不治身亡。
曹操接报放声大哭，就灅水之畔设祭台，遥祭郭嘉。哭罢，有从人呈上郭嘉临终留书。
此时，因着刘璋的横空出世，中原格局早已面目全非，自也不会有什么遗书定辽东的了。但针对当前局势，那位鬼才却仍是敏锐的捕捉到了其中的诡异之处。
遗书中再三叮嘱曹操，小心青州刘璋。劝曹操若是不能速定辽东，便当尽快回军。先平西凉，后图荆襄。并警告曹操，吕布绝不可信，宜当早做定计，或去吕布之兵，收于身侧，或直接杀之以安并州。
对青州刘璋，书中留计，可使间于荆州，挑动荆州周瑜或攻川蜀，或攻江东，以分刘璋之势。
这番定计，在其不明内情的形势下，可谓精准至极。也充分显露出其人看人的狠辣之处。周瑜心念孙策，相对刘璋麾下其他人来说，少了一份亲近，这鬼才竟也看的清清楚楚。
书中最后提醒曹操，待得广有北方、稳定西北后，方可对青州徐徐图之。并下定语，遍观天下诸侯，皆不足虑，唯青州刘璋，必成曹氏唯一对手，当慎之再慎之。
曹操看罢遗书，思及郭嘉种种，不由的又是大哭，最后竟至昏厥过去。待到众人七手八脚扶起，良久醒来，却是头疾发作，疼痛不能理事。
众人无奈，只得放缓归程，由荀彧、程昱、荀攸三人共相操持日常事务。一边又传令清河曹仁，高城曹洪，令二人谨防青州。
这边政令发出，只两日后，忽然又再接报，襄阳周瑜起兵十万，出新野进攻宛城，三日而下。随即，大军停驻宛城，副将陈到领丁奉、陈武、周泰、潘璋等将，分兵三万，进窥右扶风。及至发书之日，前部兵锋已到了三崤一带。
与此同时，江东方面忽然也在调动兵马，好在只是聚重兵在淮南排开，尚无其他动作。但由此，豫州、兖州两地齐齐震动，担忧不已。
而郭嘉口中最大的敌人青州刘璋处，留于泰山和渤海的三部兵马，也忽然发动。先是张飞所部，夤夜奇袭千童，一战而定。关羽亦同时自阳信出兵，进至高城之下，与张飞呈犄角之势，隐有合围曹洪的意思。